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1947年9月，迈索尔等印度南部土邦宣布独立。

1948年5～7月，苏军再次在外蒙发起进攻，同时策动新疆少民叛乱，结果拉长补给线的苏军反而在国防军的狂轰滥炸中损失惨重，不得不在国防军的反攻中放弃乔巴山专保乌兰巴托。

同月，东印度群岛各自治共和国纷纷宣布独立。

同月，印尼独立战争爆发。

1949年10月，海竟强等夺取安达曼·尼科巴群岛，宣布成立共和国，后经洛阳方面协调，分别支付印度1000万美元、缅甸600万美元了结此事，1962年前后，该国改名为新桂共和国，李宗仁出任总统。

同月，中国与海得拉巴签订密约，准备派出伊斯兰志愿军。

同月，西婆罗洲南华自治共和国成立。

1949年7月，在美国压迫下，荷兰决定从爪哇撤出，并只保荷属伊里安。

1943年6月初，国防军利用苏军力量为德军牵制的机会进军新疆，并于第二年4月前控制全疆，随即国防军开始在伊犁、塔城等地建设边防永备防线并抢修兰伊铁路星星峡至迪化段。

1946年10月，英国政府发表同意印度独立的宣言，月底，阿萨姆宣布从印度分离，建立自治政府，中国国防政府随即秘密承认阿萨姆独立并向其派遣协防驻军。

但日军的高光时刻很快过去，1943年5月，国防军出兵缅甸挡住了日军对滇西缅北的进攻（日本提出缅甸独立来吸引缅族人的支持，中国则扶持克钦族人和掸邦搞民族自治脱离缅族控制。由此与克钦族、掸族密切了关系为战后瓦解缅甸奠定了伏笔）。

1946年9月，国防军进入外蒙，迅速控制乌兰巴托及以南地区，苏军（因为苏德战争消耗了海量兵力，导致远东苏军精锐大举东调，剩余的远东苏军主力和波兰战役结束后回防远东的苏军精锐则大部用来控制北日本，和-图-书驻蒙苏军不但是苏军内部的三、四线部队且数量有限）猝不及防，根本无法阻挡华军的攻势，只能仓促逃亡恰克图以北苏联境内。

17个雷达/探照灯旅（隶属于联合防空司令部）、11个独立防空团和12个移动雷达/探照灯营（国防委员会直属）、22个铁路工兵旅（其中6个旅隶属于联勤司令部。12个旅临时配属于建设委员会、4个旅归国防委员会直属）、15个独立工兵旅（其中5个旅隶属于联勤司令部、4个旅临时配属于建设委员会、6个旅归国防委员会直属）。

同月马鲁古共和国、北苏拉威西基督教共和国、南苏拉威西伊斯兰苏丹国宣布成立并在荷联邦框架内实施自治。

同月，戴笠等人购买塔劳-桑义赫群岛，成立塔劳东华共和国，1960年前后改名新浙共和国。

1943年8月至9月间，第三次武汉会战爆发，华军各部以伤亡20万人的代价再次击退日军的进攻，毙俘日军5万余人。

同月泰米尔共和国宣布独立。

1946年12月，法国派兵前往南坼，随后在1947年3月间，印度支那独立战争爆发，法军战败，越南、南坼、柬埔寨纷纷宣布独立，期间中国并吞老挝和北越地区并主导柬埔寨、南坼、越南签订领土交换条约，协助柬埔寨向泰国索要领土和战争赔款。

1948年9～10月间，苏军在东北、新疆再次策动攻势，华军久战力疲，节节败退，危急时刻，美军对北日本、奥地利、波兰等地进行广泛的空中侦察并威胁发动第三次世界大战和投掷原子弹，迫于美方的战争威胁和中方的顽强抵抗，为了尽快恢复苏联经济，斯大林决定在一定程度上实施妥协和退让。

1947年12月，伊斯兰志愿军和海得拉巴王家卫队击败入侵海得拉巴的印军。

1948年2月，伊htｔｐs://wｗw•hｅｔｕshu.ｃｏm•ｃｏm斯兰志愿军在吉尔伯加-肖拉普尔等一系列战斗中彻底击败印军，西巴军又有参战的迹象，所以新德里被迫认输，承认海得拉巴、德干联邦、泰米尔等国独立并承认海得拉巴和泰米尔等国马德拉斯邦及果阿邦南部，第一次次大陆战争落幕。

至1946年3月，华军已收复河南、山东、山西、河北、江西、安徽的大部分地区，兵锋指着平津及华中日军在长江以北的少数据点。

中国收回拉达克地区和锡金并与阿萨姆共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国分别签订边境划分条约。

在嫡系部队以外，杂牌武装12个兵团级指挥机构计27个军、10个独立旅、5个独立骑兵支队在内的100万人的部队。

月底，任命戴笠为忠义救国军总司令，负责华东敌后游击武装及与新十军摩擦。

1945年年中，国防军出动主力部队305万人、其余部队95万人合计400万大军兵分多路发起大规模反攻。

1948年11月～1949年3月，经过漫长的谈判，中苏签订结束蒙古武装冲突的备忘录及停战协定，蒙古大部分回归，乌兰巴托周边32万平方公里以蒙古自治省的名义保持自治（对内继续称蒙古人民共和国）以为中苏间缓冲。

由于在北方打不开局面，苏军又在中亚方向对新疆进行猛攻，但被阻止在伊犁谷地和塔城边境。

1943年7月，国防军高级干部彭峰岳上将退出现役调任云南省省长。

1948年1月，海得拉巴军和泰米尔军夺取加尔各答。

月底，海得拉巴宣布独立。

同月，棉兰自治共和国、巨港自治共和国、西苏门答腊自治共和国、詹碑自治共和国、泗水自治共和国宣布成立并加入荷属东印度。

1947年11～12月，苏军策动冬季攻势，国防军被迫放弃乌兰巴托和乔巴山地区，和图书但依旧抱有蒙古大部分地区的控制权。

1949年11月末，国防政府解散，看守政府成立。

截止至44年年底，（不含补备、保安、教育等单位及敌后游击部队在内）国防军嫡系部队一共编制17个兵团计57个军及一应配属部队。

1946年2月初，琉球失守，日本帝国的脖子被勒紧了。

1946年11月，美国政府决定向中国无偿提供20亿美元的战后剩余军火及其他剩余物资。

1949年8月，西婆罗洲南华自治共和国改名兰港共和国，并接受南加里曼丹地区。

1949年6月末，戴季良颁布《第三共和国宪法》决定当年11月进行总统大选。

1949年4～6月，被捕的共产党领导人被驱逐至蒙古自治省，同期，胡服等人宣布退党和自首。

1949年9月，印度尼西亚战争爆发，泗水和巴邻旁首先与印尼共和国开战，随后各华人共和国的援军纷至沓来，泰国、柬埔寨、越南、朝鲜各国也准备派兵参加，美国因此，受到震动，遂向中国施压。

1949年12月20日，戴季良当选第三共和国第一任大总统，任期七年（以后的时间线就即便一致了）。

同月，东加里曼丹自治共和国成立、亚齐伊斯兰国宣布自治。

等到斯大林好不容易从欧洲和北日本调集足够数量的军队时，已经是隆冬季节，战事遂被拖延至第二年。

1947年10月，伊斯兰志愿军攻克马德拉斯随即伙同新成立的泰米尔国民军兵临加尔各答外围。

1947年7月2日，第一次印巴战争全面爆发。

1943年11月，余汉谋部、湘军陶广等部也在粤北发动反击，毙俘日军近万，有力的支持了太平洋战争；而在太平洋上，日军也在珊瑚岛海战、中途岛海战中连续失利，日军的狂澜终于开始退潮了。

1947年8月，苏军在蒙古整军再战，并在东ｍ•ｈeｔusｈu•ｃom•ｃｏｍ北边境发起挑衅，经过30多天的鏖战，苏军被严阵以待的华军再次击退。

在整顿杂牌的同时，国防军发起第二次南昌战役、反攻集宁等战役，并在郑洛保卫战、金衢保卫战、南阳会战、第四次武汉保卫战等战事中于日军殊死搏斗，有力的牵制了日军的力量，阻止日军向太平洋战场调动更多的兵力，为盟军反攻做出了巨大的贡献。

1946年3月初，美国在德国、日本连续丢下原子弹；稍后，苏联对日本宣战，迫于四面楚歌的境地，日本于1946年4月7日宣布投降，随后国防军收复平津、东北和国内其他沦陷区并进军朝鲜、控制了整个印度支那及泰国。

同月，清剿越盟、巴特寮的战事趋于结束，越盟高层基本被打死和逮捕、巴特寮海外总部被捣毁、南四省局势趋于安定。

由于屡战未果，中苏随后开始接触并进行了初步的和谈。

1948年3月，中国与新独立的缅甸签订边境条约，缅甸承认江心坡、野人山地区归属中国。

4个独立骑兵支队、2个空降旅、2个海军陆战队旅、1个海军蛙人支队、10个独立炮兵旅和6个独立重炮兵旅（国防委员会直属）、24个防空旅又71个独立防空营（隶属于联合防空司令部）。

1947年6月，印巴在克什米尔爆发大规模冲突，同月，阿萨姆独立战争爆发。

1944年底，根据马斯喀特会议的精神，国防军开始在晋南、粤北、桂南、赣北、浙中多地局部反攻。

1947年5月10日，印度和巴基斯坦宣布独立。

31个运输旅（其中22个旅隶属于联勤司令部、9个旅直属于国防委员会）及若干兵站、化学兵、通讯兵、医护、交通管制部队。

顾祝同因挑起皖南事变受到国内舆论谴责而被免去华东战区代总司令一职，调任天山省省长，张治中调任闽浙赣战区司令、李宗仁调任闽赣粤战区和_图_书司令、余汉谋改任粤桂湘战区司令、张发奎调任鄂豫淮战区司令、王以哲调任徐鲁豫战区司令、张学良调任军事委员会副主席。

同月，印度在孟加拉会战中失败，被迫放弃克什米尔并承认阿萨姆独立。

1947年11月，伊斯兰志愿军开始向孟买进军。

太平洋战争爆发伊始，日军在东南亚横冲直撞，如入无人之地，连续占领柬埔寨、泰国、马来亚、菲律宾、荷属东印度群岛、缅甸，同时在中国国内，日军也发起归绥会战、上高会战、金衢会战、正县会战、福州之战、第二次武汉会战等一系列各有胜负的作战及大规模的敌后扫荡。

11个空军航空队、3个海军支队，另外还有7个特别骑兵军、2个骑兵集群（南疆骑兵集群、高原骑兵集群）、6个少数民族抗日义勇军旅。

1947年4～6月间，苏军在蒙古人民军的配合下攻入外蒙，中国政府立刻在国际场合进行谴责，同时华军主力在乌兰巴托周围、乔巴山周围与苏军猛烈交火，并派出远程轰炸机对西伯利亚铁路及沿线城市进行猛烈轰炸，苏军最终因为物资供应不足被迫后撤。

1944年初，洛阳开始对川军、黔军、滇军、杨虎城余部、韩复榘余部、湘军各部实施彻底的国家化改造。

月底，华东清剿趋于结束，共产党新四军基本被消灭，国内领导人不是战死就是被逮捕，只有少数辗转撤往苏联。

月中，阿萨姆伙同东巴军发起孟加拉战役。

而新疆多地的叛乱分子也被华军严厉镇压，残党及亲属近60万人则被驱逐往苏联境内。

1949年11月，在美国的压力下，泗水、巴邻旁等国与印尼签订和约，印尼被迫承认原荷属东印度群岛各国独立。

同月，雒阳政府以拒不接受放弃武装割据、密谋推翻政府为由查禁共产党并开始进攻新十军各部。

英国政府决议向中国提供1亿英镑的剩余军火及民用救济物资。